公告日期：2021-12-23

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

（住所：浙江省嘉兴市南湖区广益路 819 号 1301 室）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

募集说明书

本次债券发行金额 50.00亿元

本期债券发行金额 不超过 25.00 亿元

增信情况 无

发行人 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

牵头主承销商/受托管理人 浙商证券股份有限公司

联席主承销商 中信证券股份有限公司

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用等级 AAA

债券信用等级 AAA

签署日期： 年 月 日

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本次债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本次债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中的“风险因素”有关章节。

一、经中国证监会 2020年 6月 15日出具的[2020]1161号文注册，公司获准面
向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行为本次债券项下的第三期发行，本期债券发行总规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券评级为 AAA；本期债券上市前，公司最近一期期末净资产为
5,286,882.59 万元（截至 2021 年 9 月末合并报表中所有者权益合计数），合并口
径资产负债率为64.35%，母公司口径资产负债率为37.64%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为53,532.22万元（2018年度、2019年度和 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，若发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

四、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA，说明发行人偿……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。