公告日期：2021-12-23

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

（住所：浙江省嘉兴市南湖区广益路 819 号 1301 室）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）

募集说明书摘要

本次债券发行金额 50.00 亿元

本期债券发行金额 不超过 25.00 亿元

增信情况 无

发行人 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

牵头主承销商/受托管理人 浙商证券股份有限公司

联席主承销商 中信证券股份有限公司

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用等级 AAA

债券信用等级 AAA

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中的“风险因素”有关章节。

一、经中国证监会 2020年 6月 15日出具的[2020]1161号文注册，公司获准面
向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行为本次债券项下的第三期发行，本期债券发行总规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。发行人主体长期信用等级为AAA，本期债券评级为 AAA；本期债券上市前，公司最近一期期末净资产为
5,286,882.59 万元（截至 2021 年 9 月末合并报表中所有者权益合计数），合并口
径资产负债率为64.35%，母公司口径资产负债率为37.64%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为53,532.22万元（2018年度、2019年度和 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

三、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，若发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

四、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

在本期债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本期债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产
生一定影响。

在本期债券评级的信用等级有效期（至本期债券本息的约定偿付日止）内，中诚信国际信用评级有限责任公司将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。中诚信国际信用评级有限责任公司的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内，中诚信国际信用评级有限责任公司将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告（www.szse.cn），且交易所网……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。