公告日期：2021-12-23

浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

（住所：浙江省嘉兴市南湖区广益路 819 号 1301 室）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）

发行公告

本次债券发行金额 50.00 亿元

本期债券发行金额 不超过 25.00 亿元

增信情况 无

发行人 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司

牵头主承销商/受托管理人 浙商证券股份有限公司

联席主承销商 中信证券股份有限公司

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用等级 AAA

债券信用等级 AAA

签署日期：2021 年 12 月 23 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已

于 2020 年 6 月 15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1161 号文注册

核准公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行为本次债券的第三次发行，发行规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），每张面值为

100 元，发行数量为不超过 2,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（信评委函字[2021] 1989D 号），发行人本期债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 5,286,882.59 万元（截至 2021 年 9 月末合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债率为64.35%，母公司口径资产负债率为 37.64%；发行人最近三个会计年度实现的年

均可分配利润为 53,532.22 万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表中

归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月，发行人经营活动现金流净额为

11,994.43 万元、-349,906.85 万元和-90,156.12 万元，2020 年度和 2021 年 1-3 月

经营活动现金流净额为负主要系市政工程项目及土地整理项目工程投入较大所致。

6、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月，发行人归属于母公司所有者的

净利润分别为 105,006.23、17,022.65 万元和-11,931.00 万元。2020 年度归属于母

1

公司所有者的净利润较 2019 年度大幅下降，主要系受疫情影响，旅游、运输劳务、公共交通等收入大幅下降，成本仍在支出所致；2021 年 1-3 月，归属于母公司所有者的净利润为负数，主要系受到过年等时间性因素，通行费等毛利较高的业务收入下降所致。

7、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。