公告日期：2021-11-30

声明

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、华能资本服务有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、“华能资本”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3650号”文同意向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券。本期债券发行总规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。

本期债券发行前，发行人2021年6月末的净资产为666.91亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为36.71亿元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券年利息的1.5倍。2021年1-6月，发行人实现归属于母公司所有者的净利润21.10亿元，截至2021年6月30日，发行人合并口径资产负债率为67.15%，母公司口径资产负债率为35.48%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
二、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。评级报告关注的主要风险包括：

（1）金融业对外开放步伐加快，市场竞争加剧。

随着国内金融行业加速对外开放、放宽混业经营的限制，发行人面临的竞争将更为激烈。

（2）宏观经济缓慢修复，经营稳定性面临压力。

宏观经济持续缓慢修复和证券市场的波动性对发行人经营稳定性及持续盈利能力构成压力。

（3）业务模式面临转型与创新。

行业经营模式转型和创新业务的拓展对发行人风险管理水平和合规运营能力提出更高要求。

（4）短期债务增加，短期偿债压力有所增大。

由于“16华能资”30亿元公司债将于2021年12月到期，财务核算上相应债务从应付债券转入一年内到期非流动负债，母公司口径短期债务增加，高流动资产对短期债务的覆盖程度下降，短期偿债压力有所增大。

考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失，甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。中诚信国际将密切关注与发行主体以及本期债券有关的信息。同时，在本期债券存续期内，将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对本期债券与发行主体进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并及时对外公布。如发行主体不能及时提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至发行主体提供相关资料。

三、本期债券为无担保债券。发行人主体信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用质量极高，信用风险极低。在本期债券存续期内，如果发生任何影响公司主体信用等级或债券信用级别的事项，导致公司主体信用等级降低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。若公司经营不善而破产清算，则本期债券持有人对发行人抵质押资产的求偿权劣后于发行人的抵质押债权。

四、最近三年及一期，发行人经营活动现金流量净额分别为-97.01亿元、12.49亿元、-26.32亿元和8.05亿元，发行人经营现金流波动较大。由于发行人金融板块类业务与国内宏观经济、国家政策以及资本市场保持着高度相关性，发行人会根据上述因素调整经营策略，因此报告期内发行人经营活动现金流呈现一定的波动性。

五、本期债券不向公司股东优先配售，仅面向专业投资者发行，普通投资
者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的……
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