公告日期：2021-11-30

声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、华能资本服务有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、“华能资本”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3650号”文同意向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券。本期债券发行总规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。

本期债券发行前，发行人2021年6月末的净资产为666.91亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为36.71亿元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券年利息的1.5倍。2021年1-6月，发行人实现归属于母公司所有者的净利润21.10亿元，截至2021年6月30日，发行人合并口径资产负债率为67.15%，母公司口径资产负债率为35.48%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
二、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。评级报告关注的主要风险包括：

（1）金融业对外开放步伐加快，市场竞争加剧。

随着国内金融行业加速对外开放、放宽混业经营的限制，发行人面临的竞争将更为激烈。

（2）宏观经济缓慢修复，经营稳定性面临压力。

宏观经济持续缓慢修复和证券市场的波动性对发行人经营稳定性及持续盈利能力构成压力。

（3）业务模式面临转型与创新。

行业经营模式转型和创新业务的拓展对发行人风险管理水平和合规运营能力提出更高要求。

（4）短期债务增加，短期偿债压力有所增大。

由于“16华能资”30亿元公司债将于2021年12月到期，财务核算上相应债务从应付债券转入一年内到期非流动负债，母公司口径短期债务增加，高流动资产对短期债务的覆盖程度下降，短期偿债压力有所增大。

考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程，如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失，甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。中诚信国际将密切关注与发行主体以及本期债券有关的信息。同时，在本期债券存续期内，将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对本期债券与发行主体进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并及时对外公布。如发行主体不能及时提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可宣布信用等级暂时失效，直至发行主体提供相关资料。

三、本期债券为无担保债券。发行人主体信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券信用质量极高，信用风险极低。在本期债券存续期内，如果发生任何影响公司主体信用等级或债券信用级别的事项，导致公司主体信用等级降低，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。若……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。