公告日期：2021-11-30

广州金融控股集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第四期）募集说明书

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20亿元）

担保情况 无担保

发行人 广州金融控股集团有限公司

万联证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公

司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有

主承销商 限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金

融股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证

券股份有限公司、申万宏源证券有限公司

受托管理人 华泰联合证券有限责任公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用等级 AAA

牵头主承销商/簿记管理人

（广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层）

联席主承销商

（住所：深圳市前海深 （住所：广东省深圳市福田

港合作区南山街道桂湾 （住所：中国（上海）自由 区中心三路 8号卓越时代 （住所：北京市朝阳区安立
五路 128号前海深港基 贸易试验区商城路 618号） 广场（二期）北座） 路 66 号 4 号楼）

金小镇 B7栋 401）

（住所：北京市朝阳区 （住所：深圳市福田区福田

建国门外大街 1 号国贸 （住所：上海市广东路 689 街道益田路 5023号平安金 （住所：上海市徐汇区长乐
大厦 2 座 27层及 28 号） 融中心 B 座第 22-25层） 路 989 号 45层）

层）

签署日期：2021 年 月 日
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