公告日期：2024-10-14

债券代码 252378.SH 债券简称： 23 科城 K3
债券代码 251830.SH 债券简称： 23 科城 K2
债券代码 194259.SH 债券简称： 22 科城 02
债券代码 194141.SH 债券简称： 22 科城 01
债券代码 114534.SH 债券简称： 22 科城 K2
债券代码 149722.SZ 债券简称： 21 科城 02
债券代码 149728.SZ 债券简称： 21 科城 01
国泰君安证券股份有限公司

关于科学城（广州）投资集团有限公司

董事长、总经理发生变动的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2024 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来科学城（广州）投资集团有限公司对外公布的《科学城（广州）投资集团有限公司关于董事长、总经理发生变动的公告》等相关披露文件、发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次相关债券的内部批准情况及注册情况 ...... 4
二、本次相关债券的主要条款...... 4
三、本次重大事项 ...... 16
四、提醒投资者关注的风险...... 17
五、受托管理人的联系方式...... 17
一、本次相关债券的内部批准情况及注册情况

2021 年 11 月 4 日经中国证监会证监许可[2021]3512 号文注册，发行人获准
发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

第一期“21 科城 01”债券发行工作已于 2021 年 12 月 2 日结束，实际发行
规模 30 亿元，票面利率为 3.76%。

第二期“21 科城 02”债券发行工作已于 2021 年 12 月 14 日结束，实际发行
规模 10 亿元，票面利率为 3.69%。

2022 年 3 月 3 日经上海证券交易所上证函[2022]271 号函注册，发行人获准
非公开发行总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

第一期“22 科城 01”债券发行工作已于 2022 年 3 月 16 日结束，实际发行
规模 24 亿元，票面利率为 4.00%。

第二期“22 科城 02”债券发行工作已于 2022 年 3 月 28 日结束，实际发行
规模 16 亿元，票面利率为 4.08%。

2022 年 10 月 28 日经上海证券交易所上证函[2022]2002 号函注册，发行人
获准非公开发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的科技创新公司债券。

第一期“22 科城 K2”（品种一）债券发行工作已于 2022 年 12 月 21 日结束，
实际发行规模 8 亿元，票面利率为 5.90%。

第二期“23 科城 K2”债券发行工作已于 2023 年 8 月 1 日结束，实际发行
规模 10 亿元，票面利率为 4.35%。

第三期“23 科城 K3”债券发行工作已于 2023 年 9 月 15 日结束，实际发行
规模 9 亿元，票面利率为 3.85%。
二、本次相关债券的主要条款

（一）21 科城 01

发行主体：科学城（广州）投资集团有限公司。

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