公告日期：2022-11-30

债券简称：21科城01 债券代码：149728.SZ
科学城（广州）投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）2022年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债权登记日：2022 年 12 月 1 日

除息交易日：2022 年 12 月 2 日

债券付息日：2022 年 12 月 2 日

科学城（广州）投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2022 年 12 月 2 日支付 2021 年 12 月
2 日至 2022 年 12 月 1 日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事
宜公告如下：

一、本次债券的基本情况

（一）发行主体：科学城（广州）投资集团有限公司。

（二）债券名称：科学城（广州）投资集团有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）。

（三）发行规模：本期债券不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

（四）债券期限：本期债券的期限为 3 年期，不含权。

（五）债券票面金额：100 元。

（六）发行价格：本期债券按面值平价发行。

（七）增信措施：本期债券无担保。

（八）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

（九）债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（十）发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资中的机构投资者者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

（十一）发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（十二）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

（十三）配售规则：与发行公告一致

（十四）网下配售原则：与发行公告一致

（十五）起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 12 月 2 日。

（十六）兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

（十七）付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理

（十八）付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 2 日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（十九）兑付日：本期债券兑付日为 2024 年 12 月 2 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

（二十）支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

（二十一）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

（二十二）信用评级机构及信用评级结果：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。

（二十三）拟上市交易场所：深圳证券交易所

（二十四）募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债券。

（二十五）募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

（二十六）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。