公告日期：2022-01-24

1
债券代码： 149728.SZ
债券代码： 149722.SZ
债券简称： 21 科城 01
债券简称： 21 科城 02
科学城（广州）投资集团有限公司
公开发行公司债券
临时受托管理事务报告（ 一）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2022 年 1 月
2
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的《 科学城（广州）投资集团有限公司当年累计新增借
款超过上年末净资产百分之五十的公告》、《 科学城（广州）投资集团有限公司进
行重大投资的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。
国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为
准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
3
目录
一、 本次债券核准情况...........................................................................................................4
二、 本次债券的主要条款.......................................................................................................4
三、 本次债券的重大事项.......................................................................................................7
四、 提醒投资者关注的风险.................................................................................................11
五、 受托管理人的联系方式.................................................................................................11
4
一、 本次债券注册情况
2021 年 11 月 4 日经中国证监会证监许可[2021]3512 号文注册， 发行人获准
发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。
第一期“ 21 科城 01”债券发行工作已于 2021 年 12 月 2 日结束，实际发行
规模 30 亿元，票面利率为 3.76%。
第二期“ 21 科城 02”债券发行工作已于 2021 年 12 月 14 日结束，实际发行
规模 10 亿元，票面利率为 3.69%。
二、 本次债券的主要条款
（一） 21 科城 01
发行主体： 科学城（广州）投资集团有限公司。
债券名称： 科学城（广州）投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期） 。
发行规模： 本期债券不超过 30 亿元（含 30 亿元）。
债券期限： 本期债券的期限为 3 年期，不含权。
债券票面金额： 100 元。
发行价格： 本期债券按面值平价发行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形式： 实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及其确定方式： 本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网
下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一
致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
发行方式： 本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资中的机构投资者
者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
发行对象： 本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除
外）。
5
承销方式： 本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
配售规则： 与发行公告一致
网下配售原则： 与发行公告一致
起息日期： 本期债券的起息日为 2021 年 12 月 2 日。
兑付及付息的债权登记日： 将按照深交所和证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。