公告日期：2021-11-26

科学城（广州）投资集团有限公司

（住所：广州市经济技术开发区东区连云路 2 号 6-8 楼）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401)）

签署日期：2021 年 11 月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

一、科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已
于 2021 年 11 月 8 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3512 号文
注册公开发行面值不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本期债券简称为“21 科城 01”，债券代码为“149728.SZ”。本期债券名称为科学城（广州）投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），每张面值人民币 100
元，发行数量不超过 3,000 万张，发行价格为 100 元/张。本次债券剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

三、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

四、经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）综合评定，发行人本期债券评级为 AA+，主体评级为 AA+。本期债券发行上市前，最近一
期末（2021 年 6 月 30 日）的净资产为 1,775,908.23 万元，截至 2021 年 9 月
30 日的净资产为 1,798,285.56 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，发行人合并口
径资产负债率为 78.08%，母公司口径资产负债率为 76.70%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 27,041.47 万元（合并报表中归属于母公司所
有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。2021 年 1-9 月，发行
人实现归属于母公司所有者的净利润-108,807.49 万元。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。在初次评级结束后，中证鹏元将在受评债券存续期间对受评对象开展定期及不定期跟踪评级。中证鹏元将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，对受评对象的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，中证鹏元将维持评级标准的一致性。

六、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

七、本期债券期限：本期发行的公司债券期限为 3 年期。

八、增信措施：本期债券为无担保债券。

九、本期债券票面利率询价区间为 3.30%-4.60%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承
销商将于 2021 年 11 月 30 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情
况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 1 日（T
日 ） 在 深 圳 交 易 所……
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