公告日期：2023-04-24

债券代码 194259.SH 债券简称： 22 科城 02
债券代码 194141.SH 债券简称： 22 科城 01
债券代码 114534.SH 债券简称： 22 科城 K2
债券代码 149722.SZ 债券简称： 21 科城 02
债券代码 149728.SZ 债券简称： 21 科城 01
国泰君安证券股份有限公司

关于科学城（广州）投资集团有限公司

涉及重大诉讼的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦）

2023 年 4 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来科学城（广州）投资集团有限公司对外公布的《科学城（广州）投资集团有限公司涉及重大诉讼的公告》等相关披露文件以及发行人提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及相关债券《受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次相关债券的内部批准情况及注册情况 ...... 4
二、本次相关债券的主要条款...... 4
三、本次重大事项...... 12
四、提醒投资者关注的风险...... 13
五、受托管理人的联系方式...... 14
一、本次相关债券的注册情况

2021 年 11 月 4 日经中国证监会证监许可[2021]3512 号文注册，发行人获准
发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

第一期“21 科城 01”债券发行工作已于 2021 年 12 月 2 日结束，实际发行规
模 30 亿元，票面利率为 3.76%。

第二期“21 科城 02”债券发行工作已于 2021 年 12 月 14 日结束，实际发行规
模 10 亿元，票面利率为 3.69%。

2022 年 3 月 3 日经上海证券交易所上证函[2022]271 号函注册，发行人获准
非公开发行总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

第一期“22 科城 01”债券发行工作已于 2022 年 3 月 16 日结束，实际发行规
模 24 亿元，票面利率为 4.00%。

第二期“22 科城 02”债券发行工作已于 2022 年 3 月 28 日结束，实际发行规
模 16 亿元，票面利率为 4.08%。

2022 年 10 月 28 日经上海证券交易所上证函[2022]2002 号函注册，发行人
获准非公开发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的科技创新公司债券。

第一期“22 科城 K2”债券发行工作已于 2022 年 12 月 21 日结束，实际发行
规模 8 亿元，票面利率为 5.90%。
二、本次相关债券的主要条款

（一）21 科城 01

发行主体：科学城（广州）投资集团有限公司。

债券名称：科学城（广州）投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）。

发行规模：本期债券不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

债券期限：本期债券的期限为 3 年期，不含权。

债券票面金额：100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

增信措施：本期债券无担保。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券……
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