公告日期：2022-06-30

债券代码：149728.SZ 债券简称：21 科城 01
债券代码：149722.SZ 债券简称：21 科城 02
科学城（广州）投资集团有限公司

公司债券年度受托管理事务报告

（2021 年）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4
第二章 发行人 2021 年度经营情况、财务状况偿债意愿及能力分析...... 9
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 14
第四章 本次债券增信机制有效性分析、偿债保障措施重大变化情况...... 15
第五章 债券持有人会议召开情况...... 16
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18
第八章 本期债券的信用评级情况...... 20
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21
第十章 其他事项...... 24

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 本期债券注册情况

经中国证监会（证监许可[2021]3512 号文）同意，科学城（广州）投资集团有限公司注册通过在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2021 年 12 月 2 日，发行人成功发行 30 亿
元科学城（广州）投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“21 科城 01”），票面利率为 3.76%，到期日为 2024 年
12 月 2 日。

2021 年 12 月 14 日，发行人成功发行 10 亿元科学城（广州）投资集团有限
公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 科城
02”），票面利率为 3.69%，到期日为 2024 年 12 月 14 日。

二、 本期债券的主要条款

（一）21 科城 01

债券名称：科学城（广州）投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）。

发行规模：本期债券不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

债券期限：本期债券的期限为 3 年期，不含权。

债券票面金额：100 元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

增信措施：本期债券无担保。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资中的机构投资者
者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。