公告日期：2024-10-29

债券代码：149719.SZ 债券简称：21 桂交 02
广西交通投资集团有限公司关于“21 桂交 02”票面利 率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告重要提示：

1、利率调整：根据《广西交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为广西交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”或“21桂交02”）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定下调本期债券票面利率110个基点，即“21桂交02”债券存续期第4年及第5年的票面利率为2.38%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第3个计息年度付息日
即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

3、回售登记期：根据《募集说明书》中设定的回售登记期，自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，即2024年11月1日至2024年11月7日（仅限交易日），债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

5、回售资金到账日：2024年11月29日。

6、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21桂交02”。敬请投资者注意风险。

7、回售撤销期安排：本次回售申报经确认后不能撤销。

8、转售安排：发行人拟对本次回售债券进行转售，本期债券是否进行转售以回售结果公告为准。

为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：广西交通投资集团有限公司。

2、债券名称：广西交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

3、债券余额：15亿元人民币。

4、债券简称：21桂交02。

5、深圳证券交易所债券代码：149719.SZ。

6、债券期限：本期债券期限为5年期，在存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、起息日：本期债券的起息日为2021年11月29日。

8、付息日：本期债券付息日为2022年至2026年每年的11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如第3年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券兑付日为2026年11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；如第3年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、本次债券利率调整情况

本期债券在存续期前 3 年（2021 年 11 月 29 日至 2024 年 11 月
28 日）票面利率为 3.48%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，公司选择下调票面利率 110 个基点，本期债券存续期后2 年票面利率为 2.38%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本
次利率调整符合《募集说明书》的约定。

三、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法

1、回售登记期：2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 7 日（仅限
交易日）。

2、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 1 张（即面值
100 元）为一个回售单位，回售数量必须是 1 张及其整数倍。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。