公告日期：2021-11-22

广州金融控股集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）发行公告

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

担保情况 无担保

发行人 广州金融控股集团有限公司

万联证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公

司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有

主承销商 限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金

融股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证

券股份有限公司、申万宏源证券有限公司

受托管理人 华泰联合证券有限责任公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用等级 AAA

牵头主承销商/簿记管理人

（广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层）

联席主承销商

（住所：深圳市前海深
港合作区南山街道桂 （住所：中国（上海）自 （住所：广东省深圳市福 （住所：北京市朝阳区安
湾五路 128 号前海深 由贸易试验区商城路 618 田区中心三路 8 号卓越 立路 66 号 4 号楼）
港基金小镇 B7 栋 号） 时代广场（二期）北座）

401）

（住所：北京市朝阳区 （住所：深圳市福田区福

建国门外大街 1 号国 （住所：上海市广东路 689 田街道益田路5023号平 （住所：上海市徐汇区长
贸大厦 2 座 27 层及 号） 安金融中心 B 座第 乐路 989 号 45 层）
28 层） 22-25 层）

签署日期：2021 年 11 月 18 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重 要 提 示

1、广州金融控股集团有限公司（以下简称“集团”、“公司”、“本公司”、
“发行人”、“广州金控”）已于 2021 年 10 月 19 日经中国证监会“证监许可〔2021〕
3312”号文同意注册，获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值不超过 150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，其中“广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”（以下简称“本期债券”）发行规
模不超过 15 亿元（含 15 亿元），分为两个品种，其中品种一发行规模不超过 12
亿元（含），品种二发行规模不超过 3 亿元（含）。品种一债券简称为“21 广金04”，债券代码为：149714；品种二债券简称为“21 广金 05”，债券代码为：149715。
2、本期债券每张面值为 100 元。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为
AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。截至 2021 年 9 月 30 日，发行人合并口
径总资产为 80,875,003.01 万元，净资产为 6,195,436.52 万元，合并口径资产负债率为 92.34%，母公司口径资产负债率为 58.52%。发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 151,330.21 万元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表中归
属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合……
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