公告日期：2021-11-24

中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第四期）票面利率公告

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中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3514 号文注册。中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 29 亿元（含 29 亿元），分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

2021 年 11 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利
率询价，品种一利率询价区间为 2.70%-3.50%；品种二利率询价区间为3.00%-3.80%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.08%，本期债券品种二票面利率为 3.38%。
特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

中海企业发展集团有限公司（公章）
年 月 日
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中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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中信建投证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

中国国际金融股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》之签章页）

平安证券股份有限公司（公章）
年 月 日

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