公告日期：2022-06-16

21特信02:关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金使用情况的公告
债券简称：21 特信 02 债券代码：149665.SZ
债券简称：21 特信 03 债券代码：149666.SZ
深圳市特发信息股份有限公司

关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
募集资金使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本期公司债券概况

本次债券全称为深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期），发行总额为 7 亿元人民币，由深圳市深担增信融资担
保有限公司提供不可撤销连带责任担保，其中 3 亿元为 3 年期固定利率债券

（品种一），4 亿元为 5 年期（品种二），附第 3 年末发行人调整票面利率选择

权和投资者回售选择权，于 2021 年 10 月 21 日起息，募集资金扣除发行费用

后，拟全部用于偿还有息债务。

二、 本期公司债券募集说明书约定情况

本期公司债募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

“本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券募集资金扣除
发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，拟偿还债务明细如下：

单位：万元

拟使用募集
借款主体 借款银行 借款余额 借款起息日 借款到期日

资金金额

特发信息 建设银行 5,000.00 2021-8-18 2022-8-17 5,000.00

特发信息 建设银行 30,000.00 2021-8-12 2022-8-10 30,000.00

拟使用募集

借款主体 借款银行 借款余额 借款起息日 借款到期日

资金金额

特发信息 进出口银行 45,000.00 2020-8-28 2022-8-28 45,000.00

特发信息 兴业银行 10,000.00 2021-8-13 2022-8-13 10,000.00

特发信息 工商银行 10,000.00 2021-8-16 2022-8-11 10,000.00

合计 100,000.00 100,000.00

因本期债券的实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债

券实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结

构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发

行人未来可能调整偿还上述债务的具体明细，偿还的有息债务不局限于以上列

明的债务。

在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司

财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金

最长不超过 12 个月）。”

三、 本期公司债券实际的募集资金用途

本期债券实际发行金额为 7 亿元，其中 3 亿元为 3 年期固定利率债券（品

种一），4 亿元为 5 年期（品种二），……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。