公告日期：2021-09-17

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证券代码： 000776 证券简称： 广发证券 公告编号： 2021-058
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第四期）
发行结果公告
本公司及其董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整， 并对公告
中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（ 以下简称“发行人” ） 公开发行不超过人民币 500 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2021〕 1653 号” 文注册。 根据
《 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第四期） 发行公
告》 ， 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第四期）
（ 以下简称“本期债券” ） 发行规模不超过人民币 90 亿元（ 含 90 亿元） ， 发行价格
为每张 100 元， 采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 16 日， 其中品种一发行期
限为 3 年期， 最终发行规模为 30 亿元， 最终票面利率为 3.10%； 品种二发行期限为 5
年期， 最终发行规模为 20 亿元， 最终票面利率为 3.50%； 品种三发行期限为 10 年期，
最终发行规模为 20 亿元， 最终票面利率为 3.90%。
认购本期债券的投资者均符合《 公司债券发行与交易管理办法》 《 深圳证券交易
所公司债券上市规则》 《 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 及《 关于
规范公司债券发行有关事项的通知》 等各项有关要求。
特此公告。
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（ 本页无正文， 为《 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（ 第四期） 发行结果公告》 之盖章页）
发行人： 广发证券股份有限公司
年 月 日
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（ 本页无正文， 为《 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（ 第四期） 发行结果公告》 之盖章页）
主承销商： 招商证券股份有限公司
年 月 日

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