公告日期：2021-09-07

深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司
债券（第六期）（专项用于碳中和） 发行结果公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 300 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3206 号文注册。 根据
《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第
六期）（专项用于碳中和） 发行公告》， 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和） （ 品种一债券简称：
21 深 G11， 债券代码： 149624；品种二债券简称： 21 深 G12，债券代码： 149625；
以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）， 品种一为 5
年期，品种二为 10 年期， 发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询
价配售的方式。
本期债券发行时间自 2021 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 6 日， 本期债券的发行
工作已于 2021 年 9 月 6 日结束， 具体发行情况如下：
最终“ 21 深 G11” 发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.35%；“ 21 深 G12”
发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.70%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》 等各项有关要求。发行人的董事、
监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认
购。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和） 发行结果公告》之盖章页）
深圳市地铁集团有限公司（公章）
2021 年 月 日
（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和） 发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和） 发行结果公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司（公章）
2021 年 月 日
（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和） 发行结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司（公章）
2021 年 月 日
（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和） 发行结果公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司（公章）
2021 年 月 日
（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和） 发行结果公告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司（公章）
2021 年 月 日
（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行绿色公司债券（第六期）（专项用于碳中和） 发行结果公告》之盖章页）
国开证券股份有限公司（公章）
2021 年 月 日

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