公告日期：2021-09-02

中国旅游集团有限公司

（住所：海南省海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 217）

面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）
募集说明书

本期发行金额 不超过 15 亿元

担保情况 无担保

受托管理人 中信建投证券股份有限公司

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用等级 AAA

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1
8 号卓越时代广场（二期）北座） 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

募集说明书签署日期： 年 月 日

声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本次债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本次债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证监会对公司债券发行的注册及深圳证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不代表对债券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

发行人于 2021 年 6 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2076
号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。
本期债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。发行人的主体信用等级为 AAA，本
期债券的信用等级为 AAA。发行人具备本债券发行的主体资格，具备健全且运行良好的组织机构；本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为 542.92 亿元，合并报表资产负债率为 65.99%，母公司报表资产负债率为 77.90%；本期债券上市前，公司
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 16.83 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年
合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券募集资金符合国家产业政策，发行人不存在法律法规规定禁止发行的情形，本期公司债券符合相关发行条件，本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、评级情况

联合资信对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，联合资信将持续关注发行人经营管理状况、外部经营环境及本期债项相关信息。本期债券评级报告中的关注事项如……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。