公告日期：2023-10-31

债券代码：149613.SZ 债券简称：21 广开 03
债券代码：149805.SZ 债券简称：22 广开 01
中信建投证券股份有限公司

关于

广州开发区控股集团有限公司

主体境外评级下调的

临时受托管理事务报告

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司

2023 年 10 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州开发区控股集团有限公司（以下简称“广开控股”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广州开发区控股集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

发行人于 2021 年 8 月 27 日完成广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行（简称“21 广开 03”），发行规模为13 亿元，期限 3+3 年。

发行人于 2022 年 2 月 21 日完成广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行（简称“22 广开 01”），发行规模为14 亿元，期限 3+3+3 年。
二、 重大事项

发行人发生主体境外评级下调事项：
（一）涉及主体

本次评级下调涉及的评级对象为广州开发区控股集团有限公司。
（二）评级机构名称

穆迪投资者服务公司（以下简称“穆迪公司”）。
（三）评级时间

2023 年 10 月 18 日。

（四）本次调整后评级结论

2023 年 10 月 18 日，穆迪公司将广开控股的主体评级和高级无抵押评级由
“Baa1”下调至“Baa2”，同时将其基础信用评估由“ba1”下调至“ba2”，并维持负面展望。
三、 影响分析

中信建投证券作为“21 广开 03”和“22 广开 01”的受托管理人，提示投资者关
注发行人上述公告事项对发行人偿债能力的影响及本期债券的相关风险，并对相关事项做出独立判断。

中信建投证券作为“21 广开 03”和“22 广开 01”的受托管理人，为充分保障债
券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“21 广开 03”和“22 广开 01”本息偿
付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。