公告日期：2025-06-26

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目录

重要声明 ......1
第一章 本期公司债券概要及债券受托人履行职责情况......2
第二章 发行人 2024 年度经营和财务状况......4
第三章 发行人募集资金使用情况......12
第四章 增信机制有效性分析 ......13
第五章 债券持有人会议召开的情况......14
第六章 本期公司债券本息偿付情况......15
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......16
第八章 本期公司债券跟踪评级情况......18
第九章 发行人偿债意愿和能力分析......19
第十章 其他事项 ......21

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中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江万马股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中天国富证券所作的承诺或声明。

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一、发行依据：中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江万马股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（文号：证监许可〔2019〕2809号）；

二、债券名称：浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；

三、债券简称：21 万马 01；

四、债券代码：149590；

五、发行规模：本期发行规模 4 亿元，发行核准总额 8 亿元；

六、发行对象及发行方式：面向合格投资者公开发行；

七、债券期限：本期债券为期限为 3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。发行人已于 2024 年 7 月 10 日下调票面利率至
2.65%；投资者已于 2024 年 7 月 19 日结束回售登记，回售金额为 0.8 亿元。

八、票面利率：2.65%；

九、计息期限：自 2021 年 8 月 10 日起至 2026 年 8 月 9 日止；

十、付息、兑付方式：本期债券本息的支付方式按照债券登记机构的相关规定办理；

十一、起息日：2021 年 8 月 10 日；

十二、付息日：2022 年至 2026 年每年 8 月 10 日。（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）；

十三、兑付日：2026 年 8 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息）；

十四、债券受托管理人：中天国富证券有限公司；

十五、募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟使用 2.00亿元偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金；

十六、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担；

十七、债券受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人中天国富证券依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人中天国富证券于 2024 年 6 月 30 日披露《浙江万马股份有限公司
2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2023年度）》。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。