公告日期：2023-05-10

债券代码：149287 债券简称：20 海垦 01
债券代码：149583 债券简称：21 海垦 V1
债券代码：149981 债券简称：22 海垦 01
债券代码：148163 债券简称：22 海垦 03
中信证券股份有限公司

关于海南省农垦投资控股集团有限公司重大资产重组进展的

受托管理事务临时报告

受托管理人

2023 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《海南省农垦投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦集团”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为海南省农垦投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、海南省农垦投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（第一期）、海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（海南自由贸易港）（品种一）、海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、重大资产重组的背景和目的

海南省农垦投资控股集团有限公司之子公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“海南橡胶”）拟通过境外全资子公司中国橡胶投资集团有限公司（以下简称“橡胶投资”）以支付现金的方式收购 SINOCHEMINTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE.LTD.（以下简称“中化新”）持有的 HalcyonAgri Corporation Limited（以下简称“HAC 公司”或“标的公司”）574,204,299 股已发行普通股股份（约占标的公司已发行普通股股份的 36.00%）（以下简称“本次协议转让”），并在本次协议转让完成后，向标的公司剩余的全部股份发起强制要约收购（与“本次协议转让”合称为“本次交易”）。本次协议转让完成后，HAC公司将成为上市公司合并报表范围内的控股子公司，上市公司将成为 HAC 公司的控股股东。

二、重大资产重组进展情况

截至 2023 年 4 月 28 日，发行人本次重大资产购买事项已实施完毕，有关情
况如下：

1．本次协议转让的实施情况

根据《股份购买协议》约定，2023 年 2 月 3 日，橡胶投资与中化新完成了
本次协议转让的交割工作，橡胶投资已向中化新支付本次协议转让总对价

180,874,354.19 美元，中化新持有的 HAC 公司 574,204,299 股股份（约占 HAC 公
司已发行普通股股份的 36.00%）已根据新加坡证券交易所的相关规定完成过户程序。

2．本次强制要约的实施情况

2023 年 2 月 24 日，橡胶投资向持有标的公司剩余股份的中小股东发出了列
明强制要约全部条款的要约文件，开始接纳股份。根据《股份购买协议》的相关约定以及中化新出具的不可撤销承诺，中化新持有的 465,716,356 股不参与本次
强制要约。自 2023 年 2 月 24 日（含当日）至 2023 年 4 月 24 日（含当日）的要
约期内，橡胶投资接纳了 HAC 公司合计 512,051,726 股股份（约占 HAC 公司已
发行普通股股份的 32.10%），截至 2023 年 4 月 28 日，橡胶投资已支付……
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