公告日期：2023-02-15

债券代码：149287 债券简称：20 海垦 01
债券代码：149583 债券简称：21 海垦 V1
债券代码：149981 债券简称：22 海垦 01
债券代码：148163 债券简称：22 海垦 03
中信证券股份有限公司

关于海南省农垦投资控股集团有限公司重大资产重组进展的

受托管理事务临时报告

受托管理人

2023 年 2 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《海南省农垦投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦集团”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为海南省农垦投资控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、海南省农垦投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（第一期）、海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（海南自由贸易港）（品种一）、海南省农垦投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

一、重大资产重组的背景和目的

海南省农垦投资控股集团有限公司之子公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“海南橡胶”）拟通过境外全资子公司中国橡胶投资集团有限公司以支付现金的方式收购 SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE.LTD.（以下简称“交易对方”、“中化新”）持有的 HalcyonAgriCorporation Limited（以下简称“HAC 公司”或“标的公司”）574,204,299 股已发行普通股股份（约占标的公司已发行普通股股份的 36.00%）（以下简称“本次协议转让”），并在本次协议转让完成后，向标的公司剩余的全部股份发起强制要约收购（与“本次协议转让”合称为“本次交易”）。本次协议转让完成后，HAC 公司将成为上市公司合并报表范围内的控股子公司，上市公司将成为 HAC 公司的控股股东。

二、重大资产重组进展情况

根据《股份购买协议》约定，2023 年 2 月 3 日（以下简称“交割日”），海南
橡胶之子公司中国橡胶投资集团有限公司与中化新完成了本次协议转让以下交割工作：

1.中国橡胶投资集团有限公司已向中化新支付本次协议转让总对价180,874,354.19 美元；

2.中化新持有的HAC公司574,204,299股已发行普通股已根据新加坡证券交易所的相关规定完成过户程序。

据此，中国橡胶投资集团有限公司已于 2023 年 2 月 3 日正式成为 HAC 公
司的控股股东，持有 HAC 公司 574,204,299 股股份，占 HAC 公司已发行普通股
股份总数的 36.00%。

三、影响分析和应对措施

本次交易标的公司主要从事天然橡胶和乳胶的种植、加工、销售及贸易等业务，与上市公司处于相同行业。本次交易完成后，海南橡胶将获得标的公司在喀麦隆、科特迪瓦等天然橡胶新兴产区的天然橡胶种植园，加强国际化种植资源布局。本次交易完成后，标的公司财务报表将纳入发行人合并财务报表范围，对发行人现有财务状况、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。

本次收购对发行人主营业务模式、营业收……
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