公告日期：2021-07-21

中电建路桥集团有限公司

（北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际 A 座 10 层）

2021 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）

发行公告

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）

联席主承销商

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、2020 年 10 月 10 日，经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会
同意注册（证监许可[2020]2542 号），本公司向专业投资者公开发行面值不超过 40 亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本次债券采取分期发行的方式，其中中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二次发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），剩余部分自中国证监会注册之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主
体评级为 AAA。本期债券发行上市前，截至 2021 年 3 月末，发行人未经审计合并口径
的所有者权益为 4,097,018.53 万元，合并报表口径的资产负债率为 77.48%，发行人母公司报表中所有者权益为 1,696,751.34 万元，母公司报表口径的资产负债率为 77.61%；截至 2020 年末，发行人经审计合并口径的所有者权益为 4,063,696.24 万元，合并报表口径的资产负债率为 76.31%，发行人母公司报表中所有者权益为 1,786,108.77 万元，母公司报表口径的资产负债率为 75.72%；本期债券发行前，发行人 2018-2020 年度财务报表中
归属于母公司的净利润分别为 112,085.36 万元、84,958.11 万元和 237,709.94 万元，最近
三个会计年度实现的年均可分配利润 144,917.80 万元（2018 年、2019 年和 2020 年公司
归属母公司的净利润平均值），预计不少于本期债券利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期，品种二为 5 年期，合计发行规模
不超过 15 亿元（含）。

6、本期债券品种一的询价区间为 3-3.8%，品种二的询价区间为 3.2-4.0%，发行人和
主承销商将于 2021 年 7 月 22 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定
本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于 2021 年 7 月 23 日（T 日）在深
圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，符合进行质押式回购
交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

8、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账
户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

9、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购单位为 10,……
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