公告日期：2021-07-20

声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1 号——募集说明书参考格式》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人于2021年6月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2137号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 30亿元住房租赁专项公司债券的注册。

二、经联合资信2021年7月15日综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券评级为 AAA，评级展望为稳定，联合资信出具了《万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）信用评级报告》，该评级报告在联合资信网站（http://www.lianheratings.com.cn/）予以公布。联合资信将密切关注发行人的经营管理状况、外部经营环境及本期债券相关信息，如发现发行人出现重大变化，或发现存在或出现可能对发行人或本期债券信用等级产生较大影响的事项时，联合资信将启动本期债券不定期跟踪评级程序，发行人应当根据监管部门和联合资信对跟踪评级提供相应资料。联合资信的不定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。

本期债券上市前，发行人截至 2021 年 3 月 31 日的净资产为 3,554.32 亿元，
归属于母公司所有者权益合计2,257.08亿元，合并报表口径资产负债率为81.37%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为 45.60%，母公司资产负债率为 69.42%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 380.53 亿元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

三、2021 年 4 月 22 日，发行人于深圳证券交易所公布了《万科企业股份有
限公司 2021 年第一季度报告》。截至 2021 年 3 月末，发行人合并口径总资产
19,078.60 亿元，相比 2020 年末增长 2.07%，合并净资产 3,554.32 亿元，相比 2020
年末增长 1.60%。2021 年 1-3 月，发行人实现营业收入 622.64 亿元，同比增长
30.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.92 亿元，同比增长 3.44%。2021

年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额为 168.79 亿元，较 2020 年同期由负转
正，主要是现金流入增多所致。

四、截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。