公告日期：2023-07-20

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2023-039
债券代码：149562 债券简称：21 广发 05
债券代码：149563 债券简称：21 广发 06
债券代码：149564 债券简称：21 广发 07
广发证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）2023 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）将于 2023 年 7 月 24 日（因 2023 年 7 月 23 日为休息日，故顺延至其后的
第 1 个交易日）支付 2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日期间的利息。为确保
付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）。

2、债券简称与代码：本期债券分三个品种，品种一简称为“21 广发 05”，债券代码为“149562”；品种二简称为“21 广发 06”，债券代码为“149563”；品种三简称为“21 广发 07”，债券代码为“149564”。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文。

4、发行期限、规模和利率：本期债券品种一发行期限为 3 年，发行规模为
30 亿元，票面利率为 3.13%；品种二发行期限为 5 年，发行规模为 45 亿元，票

面利率为 3.45%；品种三发行期限为 10 年，发行规模为 15 亿元，票面利率为
3.77%。

5、起息日：2021 年 7 月 23 日。

6、付息日：本期债券品种一付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 23 日，
品种二付息日为 2022 年至 2026 年每年的 7 月 23 日，品种三付息日为 2022 年
至 2031 年每年的 7 月 23 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、担保情况：本期债券为无担保债券。

9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2023 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0150 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。

10、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市交易。

11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券品种一“21 广发 05”的票面利率为 3.13%，本次付息每手（面值
1,000 元）“21 广发 05”派发利息人民币 31.30 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 25.04 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 31.30 元。

本期债券品种二“21 广发 06”的票面利率为 3.45%，本次付息每手（面值
1,000 元）“21 广发 06”派发利息人民币 34.50 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 27.60 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 34.50 元。

本期债券品种三“21 广发 07”的票面利率为 3.77%，本次付息每手（面值

1,000 元）“21 广发 07”派发利息人民币 37.70 元（含税）。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 30.16 元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 37.70 元。

三、本期债券付息债权登……
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