公告日期：2021-07-29

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广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第二期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定， 广发证券股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券 （ 第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2021 年 7 月 29 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双
边挂牌交易， 并面向专业投资者交易。 债券相关要素如下：
债券名称 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（ 第二期） （ 品种一）
债券简称 21 广发 05
债券代码 149562
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（ 亿元） 30
债券期限 3 年期
票面年利率（ ％） 3.13
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息， 每年支付一次
发行日 2021 年 7 月 22 日-2021 年 7 月 23 日
起息日 2021 年 7 月 23 日
上市日 2021 年 7 月 29 日
到期日
2024 年 7 月 23 日（ 前述日期如遇法定节假日或休息日， 则
顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
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债券名称 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（ 第二期） （ 品种二）
债券简称 21 广发 06
债券代码 149563
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（ 亿元） 45
债券期限 5 年期
票面年利率（ ％） 3.45
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息， 每年支付一次
发行日 2021 年 7 月 22 日-2021 年 7 月 23 日
起息日 2021 年 7 月 23 日
上市日 2021 年 7 月 29 日
到期日
2026 年 7 月 23 日（ 前述日期如遇法定节假日或休息日， 则
顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
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债券名称 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（ 第二期） （ 品种三）
债券简称 21 广发 07
债券代码 149564
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（ 亿元） 15
债券期限 10 年期
票面年利率（ ％） 3.77
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息， 每年支付一次
发行日 2021 年 7 月 22 日-2021 年 7 月 23 日
起息日 2021 年 7 月 23 日
上市日 2021 年 7 月 29 日
到期日
2031 年 7 月 23 日（ 前述日期如遇法定节假日或休息日， 则
顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间兑付款项不另计利
息）
债券面值 人民币 100 元/张
开盘参考价 人民币 100 元/张
（ 以下无正文）
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（ 本页无正文， 为《 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（ 第二期） 在深圳证券交易所上市的公告》 之签章页）
广发证券股份有限公司（ 签章）
年 月 日

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