公告日期：2021-07-13

建发房地产集团有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整， 并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。
建发房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者
公开发行面值总额不超过 24.95 亿元（ 含 24.95 亿元）的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔 2020〕 2017 号”文注册。
根据《建发房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期） 发行公告》， 建发房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）（ 以下简称“本期债券”） 发行规模不超过人民币 6.95 亿元
（ 含 6.95 亿元）， 本期债券为 7 年期， 在第 5 年末附发行人赎回选择权、 调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。 发行价格为每张人民币 100 元， 采取网下面
向专业投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 7 月 9 日至 2021 年 7 月 13 日， 发行规模为 6.95
亿元， 票面利率为 4.38%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、 《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）（本页无正文， 为《建发房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：建发房地产集团有限公司
年 月 日（本页无正文， 为《建发房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
年 月 日（本页无正文， 为《建发房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日

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