
公告日期:2021-07-06
建发房地产集团有限公司
(住所:福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 38 楼)
建发房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)发行公告
牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
(住所:福建省福州市湖东路 268 号)
联席主承销商
(住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)
年 月 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。
重要事项提示
1、建发房地产集团有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”)
已于 2020 年 9 月 3 日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
“证监许可〔2020〕2017 号”文同意向专业投资者公开发行面值总额不超过24.95 亿元(含 24.95 亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。
发行人本次债券采取分期发行的方式。建发房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券项下第一期发行,拟发行规模为不超过 6.95 亿元(含 6.95 亿元),本期债券发行完成后剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 6.95 亿元(含 6.95 亿元),每张面值
为 100 元,共计不超过 695 万张(含 695 万张),发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司评定,本期债券信用级别为 AAA,主体信
用等级为 AAA,评级展望为稳定。本期债券上市前,发行人截至 2021 年 3 月 31
日所有者权益合计 584.86 亿元,发行人合并报表口径资产负债率为 79.17%,母公司资产负债率为 77.74%;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 387,495.89 万元(2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券发行结束后,公司将及时向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提出上市交易申请,并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)。目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上市条件,但本期债券上市前,公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获
得深交所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券为 7 年期,在第 5 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
7、本期债券无担保。
8、特殊权利条款:
发行人赎回选择权:发行人将于本期债券存续期的第 5 年付息日前的第 30
个交易日,在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利,本期债券将被视为第 5 年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第 5 年利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权,则本期债券将继续在第 6 年、第 7 年存续。
调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期限的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将分别于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,本期债券未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权……
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