公告日期：2022-06-22

债券简称： 21广金01 债券代码： 149526.SZ
债券简称： 21广金02 债券代码： 149527.SZ
广州金融控股集团有限公司2021年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)2022年付息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
债权登记日： 2022 年 6 月 24 日
除息交易日： 2022 年 6 月 27 日
债券付息日： 2022 年 6 月 27 日
广州金融控股集团有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期（以下简称 ) “本期债券”）将于 2022 年 6 月 27 日支付 2021 年 6 月 25 日至 2022
年 6 月 24 日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、债券名称： 债券名称：广州金融控股集团有限公司 2021 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期） 。
2、发行规模： 本期债券实际发行规模为 26 亿元， 其中品种一（ 21 广金 01）
发行规模为 16 亿元，品种二（ 21 广金 02）发行规模为 10 亿元。
3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
4、债券期限： 品种一期限为 3 年、品种二期限为 5 年。
5、债券形式：实名制记账式公司债券。
6、债券利率及确定方式：本次债券采取网下发行方式，票面利率将根据网
下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价
区间内确定。
7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规
定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办
理。
8、本次债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期未支付的
利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期
利率为本次债券票面利率上浮 20%。
9、利息登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记机构的相
关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权
就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
10、 品种间回拨选择权： 发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否
行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发
行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
11、发行日： 本期债券发行日为 2021 年 6 月 24 日和 2021 年 6 月 25 日。
12、起息日： 2021 年 6 月 25 日。
13、付息日： 品种一的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 25 日（如遇
法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息），
品种二的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 25 日（如遇法定节假日或休
息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
14、到期日： 品种一的到期日为 2024 年 6 月 25 日，品种二的到期日为 2026
年 6 月 25 日。
15、本金兑付登记日： 品种一的兑付登记日为 2024 年 6 月 25 日之前的第 1
个交易日为本次债券本金及最后一期利息的兑付登记日，品种二的兑付登记日为
2026 年 6 月 25 日之前的第 1 个交易日为本次债券本金及最后一期利息的兑付登
记日。
16、本金兑付日： 品种一的兑付日为 2024 年 6 月 25 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息），品种
二的兑付日为 2026 年 6 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
17、发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。
18、 发行对象及配售安排：网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），
具体参见发行公告。
19、担保情况：本次债券无担保。
20、募集资金专项账户及偿债资金专项账户：
户名：广州金融控股集团有限公司
账号： 800161850109051
开户行：广州银行股份有限公司广州分行
21、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评
定，本次债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级……
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