公告日期：2021-06-22

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广州金融控股集团有限公司
（住所： 广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624
号房）
2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
联席主承销商
（住所： 广州市天河区珠江东路 11 号 18-19 全层）
签署日期： 2021 年 6 月
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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
一、 广州金融控股集团有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”或“广州金控”）
已于 2019 年 12 月 2 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2019】 【 2623】
号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债
券（以下简称“本次债券”）。
发行人本期债券品种一简称为“21 广金 01”，债券代码为“149526”，品种二
简称为“21 广金 02”，债券代码为“149527”。 发行人本次债券采用分期发行方式，
其中本期债券为第六期发行，本期债券名称为广州金融控股集团有限公司 2021
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）。
二、本期债券发行规模不超过 26 亿元（含 26 亿元） ，每张面值人民币 100
元，发行数量不超过 2,600 万张，发行价格为 100 元/张。 本次债券剩余部分自中
国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
三、 根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格
投资者发行， 公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
四、 经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评
定，发行人主体评级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级展望稳定。本次债券
发行上市前，公司最近一期末净资产为 613.99 亿元（ 2021 年 3 月 31 日合并财务
报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 91.86%，母公司口径资产
负债率为 54.34%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 149,817.00
万元（ 2018 年、 2019 年及 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润
154,356.63 万元、 107,627.15 万元和 192,006.84 万元的平均值） ，预计不少于本
期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
五、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
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平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财
务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证
本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无
法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与
收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债
券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
六、本期债券期限： 本期发行的公司债券品种一期限为 3 年期，品种二期限
为 5 年期。
七、 增信措施：本期债券为无担保债券。
八、 本期债券票面利率询价区间为： 品种一询价区间为 3.00%-4.00%， 品种
二询价区间为 3.30%-4.30%， 最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券
票面利率采取单利按年计息，不计复利。 发行人和主承销商将于 2021 年 6 月 23
日（ T-1 日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的
最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 6 月 24 日（ T 日）在深圳交易所
网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上公告本期
债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券
期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》 规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记
建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
配售原则详见本公告“三……
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