公告日期：2023-05-25

债券代码：148015.SZ 债券简称：22 广电 01
债券代码：148158.SZ 债券简称：22 广电 02
债券代码：149412.SZ 债券简称：21 广电 01
债券代码：148517.SZ 债券简称：21 广电 02
国泰君安证券股份有限公司

关于广州无线电集团有限公司更正公司债券 2022 年
度报告的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《广州无线电集团有限公司关于公司债券 2022 年度报告的更正公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券核准情况......4
二、 本次债券的主要条款......4
三、 本次债券的重大事项......18
四、 提醒投资者关注的风险......23
五、 受托管理人的联系方式......24
一、 本次债券核准情况

经中国证监会（证监许可[2021]537 号文）同意，广州无线电集团有限公司
注册通过面向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，2021 年 3 月 18 日，发行人成功发行 30 亿
元广州无线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“21 广电 01”），票面利率为 3.85%，到期日为 2026 年 3 月 18 日。
2021 年 6 月 18 日，发行人成功发行 20 亿元广州无线电集团有限公司 2021
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 广电 02”），票面
利率为 3.64%，到期日为 2026 年 6 月 18 日。

2022 年 8 月 9 日，发行人成功发行 20 亿元广州无线电集团有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 广电 01”），票面
利率为 2.72%，到期日为 2027 年 08 月 09 日。

2022 年 12 月 16 日，发行人成功发行 20 亿元广州无线电集团有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“22 广电 02”），票面
利率为 3.80%，到期日为 2027 年 12 月 16 日。

二、 本次债券的主要条款

（一）21 广电 01

1、债券名称：广州无线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期），简称为“21 广电 01”。

2、发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元），
其中本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

3、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

4、债券利率或其确定方式、定价流程：本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关
面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券向专业投资者公开发行，具体发行方式、发行对象和配售规则安排请参见发行公告。

7、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。