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公告日期：2021-06-04
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
发行人
（住所：成都市锦江区上东大街 53 号四川粮油批发市场大楼 23 层）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期： 2021 年 6 月 4 日2
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）
已于 2020 年 11 月 2 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2858 号文
注册公开发行面值不超过 9 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行四川省国有资产经营投
资管理有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”） 发行规模不超过 4 亿元（含 4 亿元）， 剩余部分自中国证监会
同意注册发行之日起二十四个月内发行完毕。 本期债券简称为“21 国经 01”，债
券代码 149503。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），每张面值为 100
元，发行数量为不超过 400 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投
资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业
投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为
AAA，主体评级为 AA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
250,168.62 万元（2021 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口
径资产负债率为 84.22%，母公司口径资产负债率为 83.10%；发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 4,760.49 万元（2018 年度、 2019 年度和 2020 年
度实现的归属于母公司所有者的净利润 2,565.63 万元、 4,223.41 万元和 7,492.42
万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前
的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易（以下简称“双边挂牌”） 的上市条件。 但本期债券上市前， 公司财务状3
况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期
债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进
行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益
等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不
能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限： 本期债券发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。
7、 增信措施：本期债券由四川发展融资担保股份有限公司提供无条件不可
撤销的连带责任保证担保，担保规模为不超过 4 亿元（含 4 亿元）。
8、 特殊权利条款：
（1） 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第
3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个
交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利
率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券调整票面利率选择权，则本期
债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
（2） 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有
的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。
9、本期债券的询价区间为 3.50%-5.00%，发行人和主承销商将于 2021 年 6
月 7 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 6 月 8 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率，敬请投资者关注。
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