公告日期：2021-06-09

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证券代码： 000776 证券简称： 广发证券 公告编号： 2021-030
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整， 并对公告
中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（ 以下简称“发行人” ） 公开发行不超过人民币 500 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2021〕 1653 号” 文注册。 根据
《 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第一期） 发行公
告》 （ 公告编号： 2021-027） ， 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（ 第一期） （ 以下简称“本期债券” ） 发行规模不超过人民币 80 亿元（ 含
80 亿元） ， 本期债券分两个品种， 品种一为 3 年期债券， 品种二为 5 年期债券， 发行
价格为每张 100 元， 采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 8 日， 品种一（ 债券简称
“21 广发 03” ， 债券代码“149499” ） 最终发行规模为 45 亿元， 最终票面利率为
3.40%； 品种二（ 债券简称“21 广发 04” ， 债券代码“149500” ） 最终发行规模为 10
亿元， 最终票面利率为 3.68%。 其中， 发行人的全资子公司广发证券资产管理（ 广东）
有限公司管理的产品参与本期债券品种一的认购， 最终获配金额为 5,000 万元， 占本
期债券发行规模的 0.91%。 发行人的关联方中国人寿保险股份有限公司参与本期债券
品种二的认购， 最终获配金额为 25,000 万元， 占本期债券发行规模的 4.55%。
认购本期债券的投资者均符合《 公司债券发行与交易管理办法》 《 深圳证券交易
所公司债券上市规则》 《 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 等各项有
关要求。
特此公告。
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（ 本页无正文， 为《 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（ 第一期） 发行结果公告》 之盖章页）
发行人： 广发证券股份有限公司
年 月 日

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