公告日期：2021-06-07

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股票代码： 000776 股票简称： 广发证券 公告编号： 2021-029
广发证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整， 并对公
告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”） 公开发行不超过人民币 500 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2021〕 1653 号” 文注册。 广发证
券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”） 发行规模不超过人民币 80 亿元。
发行人和主承销商于 2021 年 6 月 4 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，
本期债券品种一的询价区间为 2.8%-3.8%， 品种二的询价区间为 3.0%-4.0%。 根据网下
向专业投资者询价结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断， 最终确定本期债
券品种一（ 债券代码： 149499， 债券简称： 21 广发 03） 票面利率为 3.40%， 品种二
（债券代码： 149500， 债券简称： 21 广发 04） 票面利率为 3.68%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 8 日面向专业投资者
网下发行本期债券， 具体认购方法请参见 2021 年 6 月 3 日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《广发证券股份有
限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》（公告编号：
2021-027）。
特此公告。
（本页以下无正文）2
(本页无正文， 为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期） 票面利率公告》 之盖章页）
发行人： 广发证券股份有限公司
年 月 日3
(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）） 票面利率公告》 之盖章页）
主承销商： 招商证券股份有限公司
年 月 日

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