公告日期：2021-06-03

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股票代码： 000776 股票简称： 广发证券 公告编号： 2021-026
（ 住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（ 第一期）
发行公告
主承销商/债券受托管理人
（ 住所： 深圳市福田区福田街道福华一路111号）
签署日期： 2021 年 6 月 3 日
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本公司及其董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，
并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、 广发证券股份有限公司（ 以下简称“发行人”或“公司”） 已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔 2021〕 1653 号文， 同意公司向专业投资者公开发行
面值总额不超过 500 亿元公司债券的注册申请（ 以下简称“本次债券”） 。
发行人本次债券采取分期发行的方式， 其中首期发行债券（ 以下简称“本期
债券”） 面值不超过人民币 80 亿元， 剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十
四个月内发行完毕。
2、 本期债券发行规模不超过人民币 80 亿元， 其中品种一发行规模不超过
50 亿元， 品种二发行规模不超过 30 亿元， 品种一和品种二最终发行规模将根据
网下询价结果， 由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定， 但品种一
和品种二的最终发行规模合计不超过 80 亿元。 本期债券每张面值为 100 元， 发
行数量不超过 8,000 万张（ 含 8,000 万张） ， 发行价格为人民币 100 元/张。
3、 根据《 证券法》 等相关规定， 本期债券仅面向专业投资者发行， 普通投
资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限专业
投资者参与交易， 普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、 经中诚信国际信用评级有限责任公司（ 以下简称“中诚信国际” ） 综合
评定，发行人本期公司债券品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA，
主体信用等级为 AAA。 本期债券发行上市前， 公司最近一期期末净资产为
1,046.83 亿元（ 2021 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计） ， 合并口
径资产负债率为 72.52%， 母公司口径资产负债率为 74.84%； 发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 72.92 亿元（ 2018 年度、 2019 年度和 2020 年度
实现的归属于母公司所有者的净利润 430,012.63 万元、 753,892.16 万元和
1,003,813.46 万元的平均值） ， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人
在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
5、 发行人为上市公司， 股票代码 000776， 股票状态正常， 经营状态稳定，
不存在业绩下滑或重大违法违规行为， 不影响本期债券发行及上市条件。 2018
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年、 2019 年、 2020 年及 2021 年 1-3 月， 公司经营活动产生的现金流量净额分别
为 332.39 亿元、 402.09 亿元、 198.32 亿元和-30.15 亿元。 发行人最近一年及一期
经营活动现金流量净额大幅下降， 主要与证券公司的行业性质有关， 其中， 2020
年现金流出主要为融出资金净增加额 311.52 亿元； 2021 年 1-3 月现金流出主要
为交易性金融工具现金净减少额 280.45 亿元。 此原因未对发行人主营业务和偿
债能力产生实质性影响， 对本期债券的发行不构成实质性障碍。
6、 本次发行结束后， 发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上
市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台同时交易（ 以下简称“双边挂牌”） 的上市条件。 但本期债券上市前， 发行人财
务状况、 经营业绩、 现金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 发行人无法保
证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意， 若届时本期债券
无法进行双边挂牌上市， 投资者有权选择将本期债券回售予本公司。 因发行人经
营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险， 由债券投资者自行承担， 本
期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
7、 期限： 本期债券品种一期限为 3 年期， 品种二期限为 5 年期。
8、 本期债券无担保。
9、 本期债券品种一的询价区间为 2.8%-3.8%， 品种二的询价区间为
3.0%-4.0%， 发行人和主承销商将于 2021 年 6 月 4 日（ T-1 日） 向投资者利率询
价， 并根据利率询价情况……
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