查看PDF原文
公告日期：2021-08-13
债券代码： 149376.SZ
149494.SZ
债券简称： 21 珠华 01
21 珠华 02
珠海华发集团有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（ 住所： 中国（ 上海） 自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 8 月
1
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称“国泰君安”） 编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业
意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照《 公司债券发行与交易管
理办法》、《 公司债券受托管理人执业行为准则》、《 债券受托管理协议》 及其变更
和补充等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在任何情况下， 投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
2
目录
重要声明........................................................................................................................1
目录................................................................................................................................2
一、 本期债券核准情况................................................................................................3
二、 债券主要条款........................................................................................................3
三、 本期债券事项的基本情况....................................................................................3
四、 提醒投资者关注的风险........................................................................................5
五、 受托管理人的联系方式........................................................................................6
3
一、 相关债券核准情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2020】 727 号”文核准， 珠海华发集
团有限公司（ 以下简称“发行人”或“公司”） 获准面向专业投资者公开发行面值
不超过人民币 200 亿元（ 含 200 亿元） 的公司债券。 2021 年 2 月 5 日， 珠海华
发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （ 第一期） （ 债券简称：
21 珠华 01， 债券代码： 149376.SZ） 完成发行， 该期债券最终发行规模为 15 亿
元， 票面利率为 4.32%， 期限为 5 年， 附第 3 年末投资者回售选择权、 发行人票
面利率调整选择权。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2020】 727 号号”文核准， 珠海华发
集团有限公司（ 以下简称“发行人”或“公司”） 获准面向专业投资者公开发行面
值不超过人民币 200 亿元（ 含 200 亿元） 的公司债券。 发行人本次债券采取分期
发行的方式， 2021 年 6 月 1 日珠海华发集团有限公司面向专业投资者公开发行
2021 年公司债券（ 第二期）（ 债券简称： “21 珠华 02”， 债券代码： 149494.SZ）
完成发行， 该期最终发行规模为 8 亿元， 票面利率为 4.50%， 期限为 5 年（ 3+2
年）。
截至本报告出具日， 上述两只债券尚在存续期内。
二、 债券主要条款
（ 一） 21 珠华 01
1、 债券名称： 珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（ 第一期）。
2、 发行规模： 本期债券发行规模为 15 亿元。
3、 债券品种和期限： 本期债券期限为 5 年期， 附第 3 年末投资者……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
