公告日期：2021-06-01

债券简称：21 珠华 02 债券代码：149494
珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
司债券（第二期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超
过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]727
号文注册。 珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第
二期） （以下简称“本期债券”） 拟发行规模为不超过人民币 15 亿元 （含 15 亿元） 。
本期债券发行价格为每张 100 元， 采取网下面向专业投资者询价配售的方式
公开发行。本期债券主承销商为国泰君安证券股份有限公司、华金证券股份有限
公司、中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。承销方式为由主承
销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
本期债券发行时间为 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 6 月 1 日，本期债券的发
行工作已于 2021 年 6 月 1 日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为 8 亿元，票面利率为 4.5%。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
发行人：珠海华发集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：华金证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国金证券股份有限公司
年 月 日

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