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公告日期：2021-05-24
广州地铁集团有限公司
（住所： 广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）
募集说明书摘要
牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人
（住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：广州市天河区珠江东路
11 号 18、 19 楼全层）
（住所：中国（上海）自由贸易
试验区商城路 618 号） （住所：上海市广东路 689 号）
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五
路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
签署日： 年 月 日广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所
网站（www.szse.cn）。投资者在做出认购决定前，应仔细阅读募集说明书全文，
并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关
章节。
一、 广州地铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年
3 月 31 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2021〕 1112 号”文注册公
开发行面值不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期债券 21 广铁 01 已于 2021
年 4 月 19 日完成发行， 发行规模为 25 亿元；第二期债券 21 广铁 02 已于 2021
年 4 月 28 日完成发行，发行规模为 15 亿元； 剩余部分自中国证券监督管理委员
会同意注册发行之日起二十四个月内发行完毕。
二、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为
AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。该级别反映了公司偿还债
务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低； 本期债券安全性
极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。发行人最近一年末净资产
为 25,002,167.70 万元（截至 2020 年 12 月 31 日经审计的合并报表中所有者权益
合计数）；根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2018 年和 2019 年合
并及母公司财务报表出具的审计报告及致同会计师事务所（特殊普通合伙） 对发
行人 2020 年合并及母公司财务报表出具的审计报告， 发行人最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 42,857.64 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净
利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。上述关于发行人最近三个会计
年度实现的年均可分配利润计算系根据发行人 2018-2020 年经审计财务报表计
算。 截至 2021 年 3 月末，发行人净资产为 25,045,108.56 万元，合并口径资产负
债率为 49.12%，母公司口径资产负债率为 49.77%。
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化
的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值
在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资
收益具有一定的不确定性。
四、 本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上
市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于广州地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书摘要
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有关主管部门的审批，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证
券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的
交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，
发行人亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持有人能够随
时并足额交易其所持有的债券。
五、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定， 本期债券仅面向专业
投资者发行，专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并承担自行
承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质请参照《证券期货
投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
