公告日期：2024-01-02

债券代码：149486.SZ 债券简称：21 惠交 01
债券代码：149487.SZ 债券简称：21 惠交 02
债券代码：133349.SZ 债券简称：22 惠交债
中信建投证券股份有限公司关于
惠州市交通投资集团有限公司评级调整
的临时受托管理事务报告

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司

2023 年 12 月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《惠州市交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《惠州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及惠州市交通投资集团有限公司（以下简称“惠州交投”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于惠州市交通投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2020 年 7 月 3 日，发行人召开董事会同意公司发行公司债券，发行总额不
超过 25 亿元（含 25 亿元）；2020 年 8 月 7 日，发行人股东作出批复，同意发行
人注册公司债券事项。

经中国证监会（证监许可【2021】1575 号文）同意，发行人在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。

发行人于 2021 年 5 月 27 日完成惠州市交通投资集团有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行，合计发行规模为 15 亿元，期限分别为 3+2 年和 5 年。

经深圳证券交易所（深证函〔2022〕699 号）同意，发行人在中国境内面向专业机构投资者非公开发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。
发行人于 2022 年 11 月 3 日完成惠州市交通投资集团有限公司 2022 年面向
专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行，发行规模为 10 亿元，期限为3+2 年。
二、 评级调整情况

（一）评级机构名称

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）和东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）。

（二）调整对象

中诚信国际本次调整的对象为本公司主体信用等级及“16 惠州交通债 02/PR
惠交 02”、“19 惠州交投 MTN001”、“20 惠州交投 MTN001”、“21 惠交
01”、“21 惠交 02”债项信用等级。

东方金诚本次调整的对象为本公司主体信用等级及“22 惠交债”债项信用
等级。

（三）调整前后的评级结论

2023 年 6 月 28 日，中诚信国际将惠州市交通投资集团有限公司主体信用等
级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定；将“16 惠州交通债 02/PR 惠交 02”、
“19 惠州交投 MTN001”、“20 惠州交投 MTN001”、“21 惠交 01”、“21 惠
交 02”的债项信用等级由 AA+调升至 AAA。

2023 年 6 月 28 日，东方金诚将惠州市交通投资集团有限公司主体信用等级
由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定；将“22 惠交债”的债项信用等级由 AA+调升至 AAA。

（四）调整时间及原因。

1、中诚信国际

根据中诚信国际出具的《惠州市交通投资集团有限公司 2023 年度跟踪评级
报告》（信评委函字[2023]跟踪 1839 号）、《惠州市交通投资集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一、品种二）2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 1840 号），本次评级调整时间为 2023 年6 月 28 日。

调整原因：惠州市石化能源及电子信息产业基础较好，经济实力持续增强，GDP 增速省内领先，潜在的支持能力很……
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