查看PDF原文
公告日期：2021-05-12
1
深圳市投资控股有限公司
2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
（ 第二期）
发行公告
主承销商
国信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
万和证券股份有限公司
签署时间：二〇二一年五月
2
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重 要 提 示
1、 深圳市投资控股有限公司（以下简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”或“深
投控”） 于 2019 年 5 月 15 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]901
号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 300 亿元的公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式， “深圳市投资控股有限公司 2019 年
面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期） ”为本次债券项
下的首期发行，发行规模 10 亿元。 “深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期） ” 为本次债券项下的第二期发行，发行规
模 10 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债
券（ 第二期） ” 为本次债券项下的第三期发行，发行规模 20 亿元。 “深圳市投
资控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） ” 为本次
债券项下的第四期发行，发行规模 10 亿元。 “深圳市投资控股有限公司 2020
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券项下的第五期发行，
发行规模 10 亿元。“深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券（ 第二期） ”为本次债券项下的第六期发行， 发行规模为 10 亿元。 “深
圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第三期） ”
为本次债券项下的第七期发行， 发行规模为 10 亿元。 “深圳市投资控股有限公
司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第四期） ”为本次债券项下的第
八期发行， 发行规模为 15 亿元。 “深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投
资者公开发行公司债券（ 第五期） ”为本次债券项下的第九期发行， 发行规模为
20 亿元。 “深圳市投资控股有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行短期公司
债券（第一期） ”为本次债券项下的第十期发行， 发行规模为 10 亿元。 “深圳市
投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） ” 为本
次债券项下的第十一期发行， 发行规模为 15 亿元。 “深圳市投资控股有限公司
2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） ”（以下简称“本期债券”）
3
为本次债券项下的第十二期发行， 本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元
（含 15 亿元），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、 本期债券简称为“21 深投 02”， 债券代码为 149474。 本期债券每张面值
为 100 元，发行数量不超过 1500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、 根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行， 公众投
资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合
格投资者参与交易， 公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、 经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券等
级为 AAA。本期债券发行前， 发行人最近一期期末（截至 2021 年 3 月末未经
审计的财务报表）的净资产为 3,571.55 亿元；最近一期末发行人合并报表资产
负债率为 59.03%，母公司资产负债率为 40.83%，发行人近三年实现的年均可
分配净利润为 103.58 亿元（ 2018 年、 2019 年及 2020 年审计报告合并报表中归
属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券符合《证券法》规定
的公开发行公司债券的发行条件，符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合
协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财
务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保
证本期债券双边挂牌的上市申请能够……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
