公告日期：2021-04-06

深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第四期） 发行结果公告发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3206 号文注册。 根据《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》， 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） （ 品种一债券简称： 21 深铁 05， 债券代码： 149440； 品种二债券简称：
21 深铁 06，债券代码： 149441； 以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售的方式。本期债券发行时间自 2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 6 日， 本期债券的发行工作已于 2021 年 4 月 6 日结束， 具体发行情况如下：最终“ 21 深铁 05” 发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.55%；“ 21 深铁 06”发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.80%。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》 等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。特此公告。（本页以下无正文）（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告》之盖章页）深圳市地铁集团有限公司（公章）
2021 年 月 日（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告》之盖章页）中信证券股份有限公司（公章）年 月 日（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告》之盖章页）海通证券股份有限公司（公章）
2021 年 月 日（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司（公章）
2021 年 月 日（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告》之盖章页）平安证券股份有限公司（公章）
2021 年 月 日（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告》之盖章页）中国国际金融股份有限公司（公章）
2021 年 月 日（本页无正文，为《 深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 发行结果公告》之盖章页）国开证券股份有限公司（公章）
2021 年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。