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公告日期：2021-03-30
深圳市地铁集团有限公司
（住所： 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层）
2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第四期） 募集说明书摘要
牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人
（住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：上海市广东路 689 号）
（住所：深圳市前海深港合作区
南山街道桂湾五路 128 号前海
深港基金小镇 B7 栋 401）
（住所：深圳市福田区益田路
5023 号平安金融中心 B 座第
22-25 层）
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层）
（住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9
层）
签署日： 年 月 日深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向专业投资者提供有关本次发行的简要情况，
并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于发行人及主
承销商网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其
作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 募集说明书摘要
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重大事项提示
一、 2020 年 11 月 25 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2020〕 3206
号文同意注册，深圳市地铁集团有限公司获准在中国境内面向专业投资者公开发
行面值不超过 300 亿元的公司债券。 其中，本次公开发行一年期以上公司债券面
值总额不超过 200 亿元，本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 100 亿元。
二、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为
AAA，本期公司债券信用等级为 AAA； 截至 2020 年 9 月 30 日， 发行人期末的
净资产为 28,184,572.63 万元，合并口径的资产负债率为 38.61%， 母公司口径资
产负债率为 36.74%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
859,476.28 万元（2017 年、 2018 年及 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的
净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本期债券的发行及上
市安排见发行公告。
三、 公司债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运
行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本期
债券采用固定利率的形式且期限相对较长，市场利率波动可能使本期债券实际投
资收益具有一定的不确定性。
四、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券
不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
五、 本期债券仅面向专业投资者公开发行， 专业投资者应当具备相应的风险
识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，
相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券深圳市地铁集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期） 募集说明书摘要
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市场投资者适当性管理办法》 。 本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限
专业投资者参与交易， 普通投资者认购或买入的交易行为无效。
六、 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为
AAA，本期公司债券信用等级为 AAA， 本期债券符合质押式回购交易的基本条
件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
七、 遵照《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规
定以及募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书
约定的权利，发行人已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、交易或
其他合法方式取得本期公司债券，即视作同意发行人制定的《债券持有人会议规
则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
