公告日期：2021-07-07

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债券代码： 149435.SZ 债券简称： 21 嘉投 02
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
关于调整“21 嘉投 02”债券募集资金偿还公司债务的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1161 号文核准，浙江嘉兴国有资
本投资运营有限公司（以下简称“本公司”） 获准向专业投资者公开发行面值总额
不超过 50 亿元的公司债券。 本次债券采用分期发行的方式，其中本公司于 2021
年 4 月 1 日完成发行浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“21 嘉投 02”或“本期债券” ） ，
发行规模为 15.00 亿元， 发行期限为 10 年期。
截至本报告出具日，“21 嘉投 02” 处于存续期。
本公司根据实际资金需求调整了本期债券募集资金使用计划，现将有关情况
公告如下：
一、 募集说明书原约定情况
根据本期债券募集说明书原约定， 本期债券发行总额为人民币 15.00 亿元，
募集资金扣除发行费用后，拟将 10.00 亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补
充公司营运资金。
二、 本公司募集资金使用计划的调整情况
为提高资金使用效率，尽可能节省公司利息费用，本着审慎的原则，在坚持
财务稳健、偿债保障措施完善和确保不影响本期债券持有人利益的前提下，调整
本期债券募集资金使用计划， 本公司拟将原补充公司营运资金部分全部调整为偿
还公司有息债务，具体使用明细如下：
单位： 万元
借款主体 金融机构 借款余额 拟使用募集
资金 到期日2
嘉兴市实业资产投资集团有限公司 农业银行嘉兴分行 9,500.00 9,500.00 2021/12/10
嘉兴市实业资产投资集团有限公司 华夏银行嘉兴分行 6,000.00 2,000.00 2021/12/18
嘉兴市实业资产投资集团有限公司 宁波银行嘉兴分行 13,094.76 13,000.00 2022/1/9
嘉兴市实业资产投资集团有限公司 宁波银行嘉兴分行 13,865.04 13,800.00 2022/1/9
嘉兴市实业资产投资集团有限公司 光大银行嘉兴分行 7,702.80 7,700.00 2022/1/26
嘉兴市实业资产投资集团有限公司 光大银行嘉兴分行 4,000.00 4,000.00 2022/2/28
合计 - 54,162.60 50,000.00 -
上述募集资金调整完成后，本期债券募集资金扣除发行费用后， 拟全部用于
偿还公司债务。
根据募集说明书的约定， 本公司调整募集资金用于补充流动资金和偿还债务
具体金额的，需要经过董事会或其授权机构或授权人士审批同意，并及时进行临
时信息披露。调整金额超过募集资金发行总额的 80%，还应经债券持有人会议审
议通过，并及时进行信息披露。本次调整金额未超过募集资金发行总额的 80%，
且本公司董事会授权人士已于 2021 年 7 月 6 日审批同意上述募集资金调整方案。
本期债券按照约定调整债券募集资金偿还公司债务，符合本期债券募集说明
书的相关约定，不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的
还本付息，不会对本期债券的债券持有人权益产生重大不利影响。
特此公告。
（以下无正文）

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