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公告日期：2021-03-26
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
（住所：浙江省嘉兴市南湖区广益路819号1301室 ）
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路201号）
联席主承销商
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）
北座）
签署日期： 2021 年 3 月 29 日
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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已
于2020年6月15日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1161号文核准
公开发行面值不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行为本次债券的第二次发行，发
行规模为不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）。
2、本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元），每张面值为
100元，发行数量为不超过2,000万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面
向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投
资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为
无效。
4、根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年3月25日出具的《浙江
嘉兴国有资本投资运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）信用评级报告》（信评委函字[2021]0752D号），发行人本期债券评级为
AAA，主体评级为AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为
4,460,855.67万元（2020年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合
并口径资产负债率为65.21%，母公司口径资产负债率为38.75%；发行人最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为78,489.79万元（2017年度、2018年度和
2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本
期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财
务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证
本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无
法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与
收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债
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券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、债券期限：本期债券为10年期固定利率品种。
7、担保情况：本期债券为无担保债券。
8、本期债券采用单利按年计息，不计复利。
9、本期债券票面利率的询价区间为3.80%-4.80%。发行人和主承销商将于
2021年3月30日（T-1日）向网下投资者利率询价，并根据利率询价情况确定
本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年3月31日（T日）在
深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合
格A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，禁止普通
投资者参与发行认购或买入，发行采取网下面向投资者询价和配售的方式。网下
发行由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体配售原则请详见本公告之
“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规
定进行。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
合格A股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询
价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为
500万，超过500万的必须是500万的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
