公告日期：2021-03-16

债券简称： 21 广电 01 债券代码： 149412
广州无线电集团有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州无线电集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2021〕 537 号文注册同意。
广州无线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”） 发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）， 本期债券简称
为“21 广电 01”， 债券代码为“149412”， 期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2021 年 3 月 16 日，发行人和主承销商在网下向持有中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.30%-4.30%。 根据网下面向专业投资者
询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面
利率为 3.85%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 17 日面向专业投资者网下发行， 具
体 认 购 方 法 请 参 考 2021 年 3 月 15 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《广州无
线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公
告》。
特此公告。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《广州无线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）
广州无线电集团有限公司
年 月 日（本页无正文，为《广州无线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日（本页无正文，为《广州无线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日

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