公告日期：2022-01-24

债券代码： 149406 债券简称： 21 盐港 01
债券代码： 149618 债券简称： 21 盐港 02
债券代码： 149619 债券简称： 21 盐港 03
国信证券股份有限公司关于
深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券
2022 年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳市盐田港集团有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳市盐田港集
团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、
《深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）募集说明书》 等相关规定、公开信息披露文件以及深圳市盐田港集团有限公
司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债券
受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承
诺或声明。
一、 本次债券的基本情况
本次债券全称为深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券， 本次债券无担保， 第一期发行总额为 20 亿元人民币，期限为 3 年
期固定利率债券，于 2021 年 3 月 16 日起息， 募集资金扣除发行费用后，拟将募
集资金 15 亿元用于给下属子公司增资，剩余部分用于补充公司本部和子公司营
运资金等法律法规允许的用途； 第二期发行总额为 15 亿元人民币，其中 5 亿元
为 5 年期固定利率债券（品种一）， 10 亿元为 3 年期固定利率债券（品种二），
于 2021 年 9 月 3 日起息， 募集资金扣除发行费用后，不超过 14 亿元用于给下属
子公司增资，剩余部分补充公司本部和子公司营运资金等法律法规允许的用途。
二、 本次债券的重大事项
深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）控股的深圳
市盐储物流企业(有限合伙)与民生银行深圳分行签订《并购贷款借款合同》用于
收购物流仓储项目，为确保主合同履行，将并购标的公司股权及持有的房屋所有
权抵质押给民生银行。 经核查， 基准日为2020年12月31日的上述抵质押资产的评
估值为569,798.00万元，占发行人2020年末净资产的21.58%。
发行人已于2022年1月20日在深圳证券交易所公告上述重大资产抵质押事项。
国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，已采取定期及不定期重大事项
披露提醒、风险核查等措施督促发行人切实保障债券持有人利益，根据监管要求
出具本临时受托管理事务报告并就发行人本次重大资产抵质押事项提醒投资者
关注相关风险。
（以下无正文）

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