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公告日期：2021-03-10
深圳市盐田港集团有限公司 公司债券募集说明书
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声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
（2019年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现
行法律、法规的规定，以及经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册，并结合发
行人的实际情况编制。
发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，
本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要
中财务会计资料真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募
集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中
遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；除承销
机构以外的专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任，但是能
够证明自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应
还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理
协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风
险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并
以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及
其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，
有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、延迟
履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人
造成损失的，将承担相应的法律责任。
深圳市盐田港集团有限公司 公司债券募集说明书
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，
进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会对公司债券发行的注册，证券交易
所出具同意公司债券发行上市的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。公司债券的投资风险，
由投资者自行承担。
根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》的规定，本期债券依法发行后，发
行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债
券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关
约定。
除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说
明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存
在疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价
和购买本期债券时，应审慎考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
深圳市盐田港集团有限公司 公司债券募集说明书
3
重大事项提示
一、深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“盐田港集团”）面
向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元公司债券（以下简称“本次债券”）于2020
年10月29日经深圳证券交易所审核同意，在中国证券监督管理委员会注册（证监许可
[2020]2802号）。
二、本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为人民币100元/张。
三、本期债券拟上市交易场所：深圳证券交易所。本期债券符合在深圳证券交易所
集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本
期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，
公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期
债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在
深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
