公告日期：2024-02-01

债券代码： 149399.SZ 债券简称：21 珠华 G1
珠海华发集团有限公司关于“21 珠华 G1”

票面利率调整和回售实施办法第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：

1、利率调整：根据《珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“21珠华G1”（债券代码：149399.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率，即“21珠华G1”债券存续期后2年的票面利率为3.21%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“21珠华G1”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2024年2月5日至2024年2月7日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2024年3月11日。

7、本次回售申报不可撤销。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。

9、回售资金到账日前，如持有人的本期债券发生司法冻结或划付等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2021年3月11日至2024年3月10日）票面利率为4.34%；在本期债券的第3年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年（2024年3月11日至2026年3月10日）的票面利率为3.21%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

每张兑 每张派 每张派

序 业务类 派息/兑付 年利率 证券计

起息日 付本金 息金额 息/兑付
号 型 日 （%） 划面值

额（元） （元） 额（元）

1 派息 2021 年 3 2022 年 3 4.34 100.00 0.00 4.34 4.34

月 11 日 月 11 日

2 派息 2022 年 3 2023 年 3 4.34 100.00 0.00 4.34 4.34

月 11 日 月 11 日

3 派息 2023 年 3 2024 年 3 4.34 100.00 0.00 4.34 4.34

月 11 日 月 11 日

4 派息 2024 年 3 2025 年 3 4.34 100.00 0.00 4.34 4.34

月 11 日 月 11 日

全部兑 2025 年 3 2026 年 3

5 付 月 11 日 月 11 日 4.34 100.00 100.00 4.34 104.34

调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：

每张兑 每张派 每张派息
序 业务类 派息/兑付 年利率 证券计

起息日 付本金 息金额 ……
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