公告日期：2023-06-30

债券简称：21 珠华 G1 债券代码：149399.SZ

珠海华发集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

珠海华发集团有限公司

（广东省珠海市拱北联安路 9 号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）等的要求编写，内容及信息均来源发行人对外公布的相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件及第三
方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指 2022 年1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期债券概况 ...... 1
第二节 公司债券受托管理人履职情况 ......3
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ...... 5
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 7
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 9
第六节 本期债券本息偿付情况......10
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......11
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......12
第九节 债券持有人会议召开情况......13
第十节 公司债券的信用评级情况......14
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......15第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......16
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......17
第十四节 其他情况 ......18
第十五节 绿色债券募投项目情况......19

第一节 本期债券概况

一、发行人名称

珠海华发集团有限公司。

二、核准文件及核准规模

经中国证监会（证监许可〔2020〕727 号）核准，发行人获准向合格投资者
公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司

债券(第一期)(专项用于碳中和)

1. 发行主体：珠海华发集团有限公司

2. 债券名称：珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公
司债券(第一期)(专项用于碳中和)，债券简称为“21珠华G1”、债券代码“149399”。
3. 当前票面利率：4.34%

4. 债券余额：10.00亿元

5. 本期债券发行总额：10.00亿元

6. 本期债券期限：3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权、投资者回
售选择权

7. 发行时票面利率：4.34%

8. 债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
9. 起息日：2021年3月11日

10.付息日：本期债券的付息日为2022年至2026年每年的3月11日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的3月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

10. 到期日：本期债券的到期日为2026年3月11日。若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的到期日为2024年3月11日。

11. 付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一
次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12. 担保情况：本期债券为无担保债券……
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